วิกฤตการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์จะกลับมาอีกครั้งในปี 2026

【PCauto】อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2026 จะถูกปกคลุมด้วยความกังวลแบบใหม่ รายงานจากนักวิเคราะห์ David Lesne ของ UBS มุมมองประจำปีของ S&P Global และการปรับตัวของซัพพลายเชนจากบริษัทรถยนต์หลายแห่ง ล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การขาดแคลนชิปไม่ได้หายไปจริง แต่กลับมาในรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิม

อุตสาหกรรม AI ทำให้ชิปไฮเอนด์ขาดแคลน

วิกฤตครั้งนี้มีความเฉพาะเจาะจงและท้าทายกว่าวิกฤตชิปในปี 2021 ซัมซุง เอสเค ไฮนิกซ์ และไมครอน ซึ่งเป็นสามยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาชิปให้กับภาคส่วนศูนย์ข้อมูลที่มีกำไรสูง เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อช่องว่างด้านอุปทานของชิปหน่วยความจำ DRAM ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในจีนเตือนว่า ภายในปี 2026 ปริมาณชิปดังกล่าวในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการถึง 50% และราคาก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทุกไตรมาส ข้อมูลจาก UBS แสดงให้เห็นว่าราคาของชิป DRAM บางชนิดเพิ่มขึ้นมากถึง 180%

ปัจจุบัน ราคาของ DRAM ในรถยนต์แต่ละคันมีตั้งแต่ 25 ถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐ การนำระบบขับขี่อัจฉริยะมาใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้ความต้องการนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว UBS ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอุปทานชิปหน่วยความจำจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 เป็นต้นไป

วิกฤตชิปครั้งนี้จะส่งผลกระทบหลักต่อรถยนต์ที่มีระบบขับขี่อัจฉริยะ

การขาดแคลนในปี 2021 เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการประเมินความต้องการที่ผิดพลาด การขาดแคลนดังกล่าวเป็นชิปพื้นฐาน เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) และชิปจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับล่างที่ใช้กระบวนการผลิตที่พัฒนามาอย่างดีแล้ว อุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่รถตู้ราคาประหยัดไปจนถึงรถยนต์หรูระดับไฮเอนด์ ได้รับผลกระทบโดยไม่เลือกปฏิบัติ ปัญหาหลักสำหรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์คือ พวกเขามีเงินแต่ไม่สามารถซื้อชิปได้

สิ่งที่ขาดแคลนในปี 2026 คือชิปหน่วยความจำระดับสูง เช่น DRAM และ HBM รวมถึงชิปประมวลผล AI ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการล้ำสมัยเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์อัจฉริยะ

ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบจากวิกฤตนี้จึงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตรถยนต์ที่พึ่งพาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ยิ่งผลกระทบมากเท่าไร ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น UBS ระบุโดยตรงว่า Tesla และ Rivian เผชิญกับความเสี่ยงด้านลบที่สูงกว่าผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม เช่น GM และ Ford มาก นอกจากนี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนห้องโดยสารอัจฉริยะอย่าง Visteon ก็ถูกรวมอยู่ในรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงด้วย

สิ่งที่สร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ผลิตรถยนต์ยิ่งกว่านั้นก็คือ สภาพการดำเนินงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภายใต้สองวิกฤตการณ์ ในปี 2021 เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนชิป อุปทานในตลาดไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ และผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ยกเลิกส่วนลดหรือแม้แต่ขึ้นราคา แต่กำไรก็ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่

ตลาดในปี 2026 จะไม่เพียงแต่เผชิญกับความต้องการที่อ่อนแอเท่านั้น แต่ยังจะอยู่ในภาวะสงครามราคาที่ดุเดือดอีกด้วย แม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์จะสามารถจัดหาชิปหน่วยความจำได้ในราคาสูง แต่พวกเขาก็ยังคงเผชิญกับภาวะที่ขาดทุนในทุกคันที่ผลิตและจำหน่ายอยู่ดี

ในแง่ของเทคโนโลยีที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ในปี 2021 ที่ขาดแคลนชิป บริษัทรถยนต์สามารถแก้ปัญหาได้โดยการลดสเปค เช่น การเปลี่ยนเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะมือ หรือเปลี่ยนหน้าปัดสีสันเป็นแบบขาวดำ ลดฟีเจอร์บางอย่างและยังสามารถผลิตรถต่อไปได้

แต่ครั้งนี้ที่ขาดชิปหน่วยความจำ มันเป็นหัวใจสำคัญของการขับขี่อัจฉริยะ หากไม่มีชิปนี้ ฟังก์ชันอัจฉริยะระดับสูงของรถยนต์จะไม่สามารถใช้งานได้ และยังไม่สามารถลดฟังก์ชันหลักออกไปได้อีกด้วย เนื่องจากจะสูญเสียจุดขาย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทรถยนต์ต้องปวดหัว

ด้วยเหตุผลที่เป็นแบบนี้ โครงสร้างอุตสาหกรรมจึงมีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน รถยนต์น้ำมันแบบดั้งเดิมและรถยนต์ไฮบริด (HEV) ธรรมดาซึ่งมีความขึ้นกับชิปหน่วยความจำระดับสูงน้อยกว่า จึงแสดงให้เห็นถึงความต้านทานต่อการตกต่ำที่สูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน

ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2026 กฎเกณฑ์จึงเปลี่ยนไป จากเดิมที่แข่งขันกันว่าใครขายรถได้ดีกว่าและมียอดขายสูงกว่า กลายเป็นว่าใครสามารถแย่งชิปมาได้ และยังสามารถทนต่อต้นทุนโดยไม่ขาดทุนได้ ดังนั้น รถยนต์น้ำมันแบบดั้งเดิมและรถยนต์ไฮบริดธรรมดา ที่พึ่งพาชิประดับสูงน้อยกว่า จึงมีความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน

ผลกระทบต้นทุนจากการขึ้นราคาชิป จะส่งผลต่อราคาขายปลายทางในปี 2026 อย่างแน่นอน โดยอาจเป็นการเพิ่มราคาขายปลีกหรือการลดสิทธิประโยชน์ในการซื้อรถยนต์

รายงานจาก S&P Global Mobility ระบุว่าในปี 2026 การผลิตรถยนต์น้ำหนักเบาทั่วโลกจะลดลงอย่างหายาก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขาดแคลนชิปหน่วยความจำ ความสามารถในการซื้อลดลง นโยบายที่ลดลง และผลกระทบจากการยกเลิกโลกาภิวัตน์

วิกฤตอุตสาหกรรมรถยนต์ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาที่โรงงานชิปไม่สามารถผลิตได้ แต่เป็นเพราะแหล่งทรัพยากรชิประดับสูงที่หายากถูกดึงไปยังอุตสาหกรรม AI ที่มีกำไรมากกว่า ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในอดีตบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เคยแย่งชิงชิปกับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค แต่ตอนนี้ต้องแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ AI อย่าง NVIDIA ซึ่งไม่มีข้อได้เปรียบอะไรเลย และต้องยอมรับสถานการณ์อย่างไม่เต็มใจ