รายงานแสดงว่าภายในปี 2025 ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ทั่วโลกของประเทศจีนจะแซงหน้าประเทศญี่ปุ่น

【PCauto】การวิเคราะห์ร่วมจากเว็บไซต์ Nikkei และ S&P Global Mobility แสดงให้เห็นว่า แบรนด์รถยนต์ของจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในตลาดโลก และมีความเป็นไปได้สูงที่จะก้าวขึ้นแซงญี่ปุ่นที่ครองส่วนแบ่งตลาดระดับโลกได้เป็นครั้งแรกภายในปี 2025

มากันดูข้อมูลการส่งออกรถยนต์ของจีนในช่วงสามปีที่ผ่านมา:

• ปี 2023 จีนส่งออกรถยนต์จำนวน 4.911 ล้านคัน เป็นผู้นำของโลกเป็นครั้งแรก
• ปี 2024 จีนส่งออกรถยนต์จำนวน 5.859 ล้านคัน เติบโตขึ้น 19.3%
• ช่วงมกราคมถึงมิถุนายน 2025 จีนส่งออกรถยนต์จำนวน 3.083 ล้านคัน เติบโตขึ้น 10.4%

ในปี 2023 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ในจีนได้ทะลุ 30% ด้วยการสนับสนุนจากนโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ภายในปี 2025 มีโอกาสสูงที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 50% อาศัยสภาพแวดล้อมของตลาดที่แข็งแกร่ง แบรนด์ของจีนกำลังเร่งส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ที่มีข้อได้เปรียบด้านราคาและประสิทธิภาพที่โดดเด่นสู่ตลาดโลก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นที่การแข่งขันหลักของแบรนด์รถจีนและญี่ปุ่น

ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นภูมิภาคการแข่งขันที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จากจีนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ สิงคโปร์และเวียดนาม ด้วยลักษณะเฉพาะของตลาดและนโยบายที่แตกต่างกัน ก็ได้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จากทั้งสองฝ่ายเช่นกัน

ตั้งแต่การแข่งขันด้านแบรนด์ในรุ่นระดับไฮเอนด์ไปจนถึงส่วนแบ่งการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายพลังงานใหม่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมีความแตกต่างกันในด้านขนาดตลาดและจุดเน้นของการแข่งขัน แต่ก็ล้วนรวมอยู่ในแผนที่ยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนและญี่ปุ่น โดยก่อให้เกิดพื้นที่หลักของการแข่งขันระหว่างทั้งสองฝ่าย ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นสองตลาดสำคัญในการแข่งขันนี้

ในประเทศไทย ก่อนหน้านี้แบรนด์รถญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งตลาดถึงกว่า 90% เรียกได้ว่าแทบจะเป็นการผูกขาด แต่จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมไทย (F.T.I) พบว่า จนถึงต้นปี 2024 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ญี่ปุ่นลดลงเหลือประมาณ 80% ขณะที่แบรนด์รถจีนได้ขยายส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น 10% ด้วยรุ่นรถยนต์ไฟฟ้ายอดนิยม

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากจีนสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดไทยได้เกิน 70% โดยแบรนด์ต่าง ๆ เช่น BYD, MG SAIC, GWM เป็นต้น ต่างก็สามารถเข้าสู่ 10 อันดับแรกของยอดขายรถยนต์ในไทยได้สำเร็จ นอกจากนี้ แบรนด์รถจีนยังมีแผนที่จะตั้งโรงงานในประเทศไทย ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการค้าได้อีกด้วย

ในมาเลเซีย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของจีนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่รุ่นรถในช่วงราคา RM 65,000 ถึง RM 98,000 ซึ่งตรงกับกลุ่มผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

มาเลเซียยังได้ขยายมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าและการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจนถึงสิ้นปี 2025 และอนุญาตให้บุคคลที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าภายในบ้านได้รับการลดหย่อนภาษี นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป จะมีการลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนลงอย่างมาก ซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของแบรนด์จีน

ดังนั้น S&P Global Mobility คาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของแบรนด์จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังลดลง

ปัจจุบัน ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนผู้บริโภควัยหนุ่มสาวสูง โดยเกือบ 60% ของประชากรมีอายุต่ำกว่า 30 ปี ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเชื่อมต่อแบบอัจฉริยะและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความรุนแรงเป็นพิเศษ ในจุดนี้ รถยนต์ญี่ปุ่นเองยังถือว่ามีข้อด้อย

สิ่งนี้เห็นได้ชัดในตลาดไทย ที่ XPeng Motors ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่น X9 พวงมาลัยขวา ซึ่งมาพร้อมระบบห้องโดยสารอัจฉริยะที่รองรับการใช้งานภาษาไทย แอปพลิเคชันบริการด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในท้องถิ่น และแพลตฟอร์มชาร์จเร็วแรงดันสูง 800 โวลต์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเดินทางอัจฉริยะของคนไทย

ในทางตรงกันข้าม รถยนต์ญี่ปุ่นในระดับเดียวกัน เช่น โตโยต้า อัลฟาร์ด ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นหลัก และเพิ่มเพียงหน้าจอ LCD พื้นฐานไว้ที่คอนโซลกลางเท่านั้น ขาดฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง และไม่สามารถเชื่อมต่ออัจฉริยะได้อย่างลึกซึ้ง แม้กระทั่งเมื่อมีการเพิ่มฟีเจอร์ง่ายๆ เช่น การชาร์จไร้สายในภายหลัง ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บริโภคว่าใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ บริษัทรถยนต์จีนสามารถผลิตรถที่มีอุปกรณ์ครบครัน ในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น

ยกตัวอย่างช่วงราคาตั้งแต่ RM 65,000 ถึง RM 98,000 ในตลาดมาเลเซีย รถยนต์ของบริษัทรถยนต์ BYD ได้ออกแบบรถรุ่นพิเศษให้เหมาะสมกับช่วงราคานี้ พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะในรถ และฟังก์ชั่นช่วยเบรกจอดรถอัตโนมัติ

ในขณะที่รถญี่ปุ่นระดับเดียวกัน เช่น ฮอนด้า ฟิต ยังคงใช้เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิม โดยมีเพียงระบบปรับอากาศแบบธรรมดาและเบาะผ้าพื้นฐาน อุปกรณ์อัจฉริยะเกือบจะไม่มีเลย

สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ BYD อาศัยความได้เปรียบด้านระบบการผลิตที่ครบครัน ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระดับสูงพร้อมคุมราคาขายปลายทางให้อยู่ที่ประมาณ RM 95,000 ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการเพิ่มอุปกรณ์ในรถยนต์ญี่ปุ่นระดับเดียวกันเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่าสูงมาก

นอกจากนี้ นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนไปสู่รถยนต์พลังงานใหม่ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 30% ภายในปี 2030 และกำลังส่งเสริมการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อย่างจริงจังผ่านการอุดหนุน การลดหย่อนภาษี และนโยบายอื่นๆ มาเลเซียก็ได้ออกนโยบายพิเศษหลายประการสำหรับการซื้อและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน

ส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคอื่นทั่วโลกของบริษัทรถยนต์จีนก็เติบโตเช่นกัน

ในยุโรป สหภาพยุโรปเพิ่มภาษีตอบโต้การอุดหนุนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จีนส่งออกไปยังยุโรปถึง 35.3% พร้อมกับอัตราภาษีพื้นฐาน 10% รวมสูงสุดถึง 45.3% ทั้งนี้ หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมเคยเชื่อว่านี่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

แต่จากสถิติของDataforce ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2025 ยอดขายของบริษัทรถยนต์จีนในยุโรปเพิ่มขึ้น 93% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมียอดขายถึง 621,900 คัน และคาดว่าจะมียอดขายตลอดปีสูงเกิน 700,000 คัน โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม ส่วนแบ่งตลาดรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 6.8% จาก 3.4% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024

ก่อนหน้านี้ ในไตรมาสแรกของปี 2025 รถยนต์ยี่ห้อจีนมียอดจดทะเบียนในยุโรปถึง 150,000 คัน ซึ่งเป็นจำนวนสถิติสูงสุด เติบโตขึ้น 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 4.5%

ในบรรดานั้น รถยนต์ SAIC MG มียอดขาย 23,896 คัน กลายเป็นแบรนด์จีนที่มียอดขายสูงสุดในตลาดยุโรป โดยเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอยู่อันดับที่ 17 ในรายชื่อยอดขายรวม แซงหน้า Fiat และ Nissan

ยอดขายของรถยนต์ BYD ก็เพิ่มขึ้น 208% เช่นกัน โดยมียอดขาย 17,514 คัน อยู่อันดับที่ 20 แซงหน้าแบรนด์ Volkswagen Seat และ BMW MINI

ที่น่าสังเกตคือ เนื่องจากรถปลั๊กอินไฮบริดไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีสนับสนุนย้อนกลับ หลังจากนั้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนจึงมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวรถปลั๊กอินไฮบริดในตลาดยุโรปเป็นหลัก ในไตรมาสแรกของปี 2025 ยอดขายรถปลั๊กอินไฮบริดในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น 368% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า; ยอดขายรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในเดือนสิงหาคมคิดเป็นสัดส่วนจาก 4% ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 25% และในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ยอดขายรถปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มขึ้นถึง 673% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนถึง 25%

เพื่อรักษาการเติบโตในระยะยาวในยุโรป บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังเร่งแผนการขยายตัวในยุโรป โดยได้เปลี่ยนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไปเป็นการผลิตในพื้นที่โดยตรง

• โรงงานของ BYD ในประเทศฮังการีจะเริ่มผลิตในปี 2026 โดยมีกำลังการผลิตครอบคลุมตลาดยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และยุโรปตะวันตก
• โรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกในยุโรปที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Chery และ EV Motors สเปนได้เริ่มการผลิตแล้ว โดยตั้งเป้าหมายการผลิต 150,000 คันต่อปีในปี 2029; Leapmotor วางแผนที่จะเร่งการผลิตโดยใช้โรงงาน Stellantis ในสเปนเป็นฐานการผลิต

นอกจากนี้ ตลาดแอฟริกาซึ่งมีความต้องการรถยนต์ราคาประหยัดสูง ยังได้กลายเป็นจุดเติบโตใหม่ที่สำคัญสำหรับการส่งออกรถยนต์ของจีนอีกด้วย

บริษัทรถยนต์จีนอาศัยความเข้ากันได้สูงของผลิตภัณฑ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศ ทำให้เกิดการเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาในแง่ของตลาดในภูมิภาค พบว่า แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์รถยนต์จีนในประเทศนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อมูลของ JATO Dynamics ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากจีนมียอดขายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเกือบ 30,000 คันในแอฟริกาใต้ ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 10% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024 เป็นประมาณ 16%.

ในขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมอย่างโตโยต้านั้น ส่วนแบ่งตลาดลดลงเกือบ 15% ในช่วงเวลาเดียวกัน กลายเป็นแบรนด์รถยนต์แบบดั้งเดิมที่มียอดขายลดลงมากที่สุดในภูมิภาคนี้.

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในตลาดระดับโลก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนมียอดขายและส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

จากข้อมูลสถิติของ《Nikkei Shimbun》ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2025 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนคาดว่าจะมียอดขายทั่วโลกในปี 2025 ประมาณ 27 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนหน้า; ในขณะที่ยอดขายรวมของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นคาดว่าจะเท่ากับปีที่ผ่านมา ประมาณ 25 ล้านคัน ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนจะแซงหน้าประเทศญี่ปุ่นในแง่ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลก.