ทรัมป์เก็บภาษีกำลังทำให้การส่งออกรถยนต์ของไทยเป็นเรื่องยาก

【PCauto】นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ประกาศจัดเก็บภาษีกับ 60 ประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยก็เริ่มเผชิญความยากลำบาก โดยสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐจะถูกเก็บภาษีในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลระบุว่าในปี 2024 ไทยส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 72000 ล้านบาท ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ห้าของไทยไปยังสหรัฐ สหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในเจ็ดอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด

ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ ต้องเผชิญกับภาษีใหม่ในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์อย่างกะทันหัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการตั้งตัวไม่ทัน สถานการณ์ที่หนักกว่านั้นคืออุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ได้รับแรงกดดันมากกว่าภาคยานยนต์ ในปี 2024 ไทยส่งออกรถจักรยานยนต์ไปยังสหรัฐมากกว่ารถยนต์ โดยผู้ผลิตรายใหญ่เช่น Isuzu เผชิญกับคำสั่งซื้อลดลงอย่างมาก แบบจำลองของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่า หากอัตราภาษีสุดขั้วที่ 37 เปอร์เซ็นต์มีผลจริง จีดีพีของไทยอาจร่วงจากที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2.5 เหลือเพียงติดลบร้อยละ 1.1

บริษัทรถยนต์ข้ามชาติหลายแห่งเริ่มประเมินการย้ายสายการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น เม็กซิโกและเวียดนาม ข้อมูลที่น่ากังวลคือแม้เวียดนามมีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์สูงถึง 46 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนแรงงานยังต่ำกว่าไทยถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจีนแม้มีภาษี 34 เปอร์เซ็นต์แต่มีความพร้อมของอุตสาหกรรมมากกว่า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเตือนว่าความเสียหายจากภาคยานยนต์เพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง 800000 ถึง 900000 ล้านบาท

ออสเตรเลียกลายเป็นตลาดส่งออกรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งของไทย

นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนในเดือนมกราคม 2025 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการเพิ่มการนำเข้าข้าวโพด ปลาทูน่า และสินค้าเกษตรจากสหรัฐ เพื่อรักษาสมดุลดุลการค้า อย่างไรก็ตามวิกฤตระดับลึกกำลังขยายวงไปทั่วตลาดโลก ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ชี้ว่าภาษี 25 เปอร์เซ็นต์จะบีบให้ผู้ผลิตรถยนต์แย่งชิงตลาดนอกสหรัฐ โดยออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรง

ในปี 2024 ออสเตรเลียนำเข้ารถยนต์คิดเป็นมูลค่า 3400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 122000 ล้านบาทหรือ 16000 ล้านริงกิตมาเลเซีย แม้รถยนต์จากไทยครองสี่อันดับขายดี แต่รถรุ่นหลักสามรุ่นมียอดขายลดลง ขณะที่รถเอสยูวีแบรนด์ญี่ปุ่นหกรุ่นที่ติดอันดับมียอดขายเติบโตทุกคัน สถานการณ์ยิ่งน่าวิตกเมื่อซาอุดีอาระเบีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิมของไทยรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการส่งออก 21.7 เปอร์เซ็นต์ กำลังถูกบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แย่งส่วนแบ่งอย่างต่อเนื่อง

วิกฤติยิ่งทวีความรุนแรงจากกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเกินความต้องการในจีน

คาดว่าจีนจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง 23400000 คันในปี 2025 แต่ความต้องการภายในประเทศมีเพียง 17000000 คัน ทำให้มีรถส่วนเกินประมาณ 6000000 คันที่ต้องหาตลาดในต่างประเทศ เมื่อสหรัฐประกาศเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจาก 25 เปอร์เซ็นต์เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ผลิตรถยนต์จีนจึงเริ่มระบายสต็อกมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในตลาดไทยซึ่งช่วงปี 2019 ถึง 2024 สัดส่วนรถยนต์นำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นจาก 0.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.6 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาด

ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนหลายรุ่นประกาศปรับลดราคา โดยแบรนด์จีนอย่าง BYD และ GWM ตั้งราคารถในไทยต่ำกว่ารถยนต์จากผู้ผลิตท้องถิ่นถึง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ค่ายรถยนต์ดั้งเดิมอย่าง Toyota และ Isuzu ต้องปรับราคาตาม ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยระบุว่า ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงถึง 26.2 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 570000 คัน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตลดต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เผชิญกับแรงกดดันสองด้าน

สหรัฐได้ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์ พร้อมออกนโยบายคืนภาษีที่มีเงื่อนไขเข้มงวด โดยปีแรกรัฐจะคืนภาษี 3.75 เปอร์เซ็นต์และปีที่สองคืน 2.5 เปอร์เซ็นต์ แต่กำหนดให้สัดส่วนชิ้นส่วนที่ไม่มาจากอเมริกาเหนือห้ามเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ในปีแรก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีสัดส่วนส่งออกไปสหรัฐถึง 47 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ส่งออกคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์

รายงานจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยระบุว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางรายได้ลดวันทำงานเหลือเพียงสัปดาห์ละ 2 ถึง 3 วันพร้อมลดค่าจ้างลงเหลือร้อยละ 75 ของระดับปกติ สถานการณ์ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตโควิดในระดับสูงสุด ขณะที่ผลกระทบระยะยาวคือการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย โดยญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์อันดับสองของไทยคิดเป็นร้อยละ 10 หากมูลค่าการส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่นไปยังสหรัฐที่มีมูลค่า 39000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทลดลง จะส่งผลให้คำสั่งซื้อชิ้นส่วนจากไทยหดตัวตามไปด้วย

พายุที่เกิดจากภาษีนำเข้า กำลังกดดัน "ดีทรอยต์แห่งเอเชีย" ให้มองหาเส้นทางใหม่

Krungthai COMPASS คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2025 ถึง 2026 จะอยู่ที่ 1.4 ถึง 1.45 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2022 ถึง 2024 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของ FTI นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การลดต้นทุนอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ แต่ความคืบหน้ายังช้า โดยในปี 2024 ไทยยังพึ่งพาการนำเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าถึงร้อยละ 92 ขณะที่อินโดนีเซียซึ่งมีแหล่งแร่เหล็กนิกเกิลดึงดูดบริษัทชั้นนำอย่าง CATL และ LG Energy Solution ให้มาลงทุนตั้งโรงงาน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแนะนำให้เร่งเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง แม้จะยังไม่เห็นผลในระยะสั้น